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　　中金发布研报称，保管鸿腾精密（06088）2025年盈利预测不变，看好公司AI数据家具品类拓展有望在2026年孝敬较伟事迹增量，遂上调公司2026年盈利预测11%至3.01亿好意思元。对应2025、2026年31.6倍、18.7倍市盈率kaiyun官方网站，保管跑赢行业评级；玄虚研讨盈利预测换取及行业估值核心上移，上调意见价76.8%至6.4港元，区分对应今明两年33.9倍及20倍市盈率，较现时股价有7.2%的上行空间。

　　鸿腾精密本年上半年收入同比增长11.5%至23.05亿好意思元，纯利同比降7.5%至3，000万好意思元，事迹相宜该行预期。对应次季收入同比升9.1%至12.02亿好意思元，纯利升4%至2，380万好意思元。中金暗示，本年次季，公司净利润弹性小于收入，判断主因两方面身分玄虚影响，包括由于家具结构变化及汇率波动影响，本年第二季公司毛利率同比下跌2.7百分点至17.8%；公司握续精简分娩成本，次季用度率同比下跌1个百分点至15.3%。瞻望昔日，中金看好高毛利AI业务增长优化家具结构、及公司赞成营运为止控费下盈利智力有望稳中向好。

　　中金暗示，公司GB200出货加快，GB300等新平台有望鄙人半年开动冉冉量产，同期看好公司AI数据家具品类握续拓展带来可不雅事迹增量。此外，公司开荒AI基础程序和平台升级的成本开支将握续，看好产能推广后公司3+3计策进一步激动。

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